今日は朝7時に家を出て、5年前から取引をさせていただいている経営者を訪問、加入保険の活用法を再説明した。
保険加入当時は資産形成を主眼に置いた終身保険のプランだったが、今回は遺産分割について多くの質問を受けた。5年の月日で社長の環境、意識に変化があったのは明白だが、さすがは在庫を多く抱える業種なのに初代にして無借金経営、税理士に「もっと経費を使ってください」と言われる社長だ。
お互いに話しをしているとあっという間に1時間半が経ち、相続税額についての宿題をもらって帰ったのだが、次回は経費についての提案も行おうと思う。
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